在阳光明媚的一天,米奇(沃特·迪士尼 Walt Disney 饰)提着皮箱、哼着快乐的小曲子出现在伯班克车站,他最忠实的爱犬布鲁托紧随其后,这对可爱的主仆正准备乘火车前往波莫纳度假。少顷,火车靠站,米奇连忙叫来布鲁托准备上车,谁知刚刚冲入车厢他们就被粗暴蛮横的列车员皮特扔了出来。原来皮特禁止狗狗上车。眼开火车开动了,米奇只得将布鲁托塞入皮箱,连蹦带跳登上了车厢。他叮嘱布鲁托不要出声,得小心蒙混过关皮特这一关。倒霉的是,就在此刻皮特开始查票,布鲁托还是不可避免地露馅儿了。 于是乎,米奇他们和可怕的皮特在火车上进行了一场有趣的捉迷藏……